SOLUTION / SALES

把信息准备好，让销售专注有效沟通。

面向客户信息分散、会后跟进繁琐、CRM 更新不完整的销售团队。将资料、会议、草稿与任务连接起来，对外沟通始终有清晰的授权边界。

从会前准备到会后跟进

方案蓝图：读取授权客户资料 → 汇总来源与未知项 → 整理已获许可的会议记录 → 生成跟进草稿和待办 → 人工确认 → 更新 CRM。

聚合授权的企业公开资料和内部客户记录，区分事实、推断和待确认信息。标注来源与日期，不凭空生成联系人身份或采购意向。

从客户已授权使用的文字或录音转写中提取需求、异议、承诺与下一步，允许销售复核，不将猜测写成对方确认的事实。

根据产品资料和品牌表达生成邮件、方案摘要或跟进提醒。发送对象、附件、报价与承诺在人工确认后才进入外部动作。

按字段规则生成更新建议，识别重复客户与缺失信息，记录更新者、来源和时间，避免批量覆盖已有有效记录。

准备销售阶段定义、CRM 字段与 API 权限、产品资料、合规可用的会议样本、品牌语气及审批流程。客户名单应确认来源和使用授权。

交付客户简报、会议摘要与待办、跟进草稿、CRM 对接、人工确认节点和变更日志；自动外发不是默认范围。

交付模板、字段映射、错误修正规则、销售使用指南与管理复盘方式，明确资料更新和模板审批负责人。

抽查客户简报和会议摘要是否有来源支撑，重点核对人名、时间、产品规格、承诺和待办负责人。未知信息应显式标记。

验证字段映射、重复识别、权限限制和失败重试；任何未确认内容不能自动写入关键承诺或对外发送。

比较会前准备、纪要整理和 CRM 更新的用时及修改量，记录使用率。成交与收入受多种因素影响，不用试点替代归因证明。

会自动群发邮件吗？

本方案默认只生成草稿和待办，不自动群发或触达联系人。如需发送集成，需单独确认授权名单、审批、频率与平台限制。

能直接生成报价吗？

可以根据经批准的产品和价格规则生成草稿。折扣、税费、交付承诺及最终报价由授权负责人确认，不让模型自行决定。

录音可以直接用于总结吗？

仅处理客户确认有权使用的材料，并约定存储、访问与删除范围。没有可用录音时，也可从人工会议笔记开始。

说明销售流程、CRM 工具、资料来源和最重复的工作。初次沟通不需要真实客户名单。